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今天半导体又双叒叕跌了,如果从4月上旬的高点算起,半导体这一轮的调整时间已经达到了4个月之外,期间最大调整空间接近22%,相对来说调整时间和调整空间已足够充分,加仓机会逐步显现;
1、最新的销售额还没公布,预计在下周初公布,目前看,全球半导体销售额逐步触底回升,同时去年的基数逐步降低;
大周期来看,今年三四季度行业景气度迎来拐点的概率很大;
小周期来看,市场需求还是有点低迷,SDD闪存固态市场、DRAM市场和usb市场等各产品价格持续稳中微跌; 银河创新成长混合C 德邦半导体产业混合C 德邦半导体产业混合A ;
2、从技术面的角度来看,板块一直在一个超大的箱体里走震荡,比较理想的抄底点位是在箱体的下边线,目前还在箱体的中间偏下区域,相对来说,加仓机会逐步凸显,但还不太适合加太快,因为这里去下探箱底或者直接回升都是有可能的; 诺安成长混合 嘉实中证半导体产业指数增强C 嘉实中证芯片产业指数C ;
3,消息面上,nand上游厂商有明显的提价意愿,更有市场传出:三星最近通知客户,打算将512Gb NAND闪存晶圆的报价提高15%(ps:相较年初的价格);
1,行业景气度是没啥问题的,目前行业拐点渐行渐近,快的话三季度,慢的话四季度,所以今年的确定性是比较高的;
2,伟伟持有的是科创50,对标的是半导体;两者的区别在于:科创50是宽指,纯半导体是窄指,宽指的波动相较窄指来说会比较小;但逻辑想通;
3,保持重仓做多为主,短期震荡没事,虽然有点磨人,但中期吃肉没压力 ; 华泰柏瑞科创50联接C 易方达科创50联接A ;
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