发布机构：普益标准·普益寰宇研究院

研究支持：西南财经大学信托与理财研究所

发布时间：2023年8月29日

摘要

2023年上半年，商业银行财富管理能力综合排名和单项排名结果如下：

财富管理能力综合排名：全国性银行排名前五的分别是招商银行、中信银行、中国光大银行、中国工商银行和兴业银行；区域性商业银行排名前十五的分别是江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、青岛银行、杭州银行、上海银行、徽商银行、晋商银行、上海农商银行、广州农商银行、苏州银行、中原银行、大连银行和齐鲁银行。

品牌与资本实力：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中信银行；区域性银行排名前十五的分别是北京银行、南京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、杭州银行、徽商银行、湖南银行、上海农商银行、晋商银行、中原银行、广州银行、北京农商银行、苏州银行、盛京银行。

产品线竞争力：全国性银行排名前五的分别是招商银行、兴业银行、中信银行、中国光大银行和上海浦东发展银行；区域性银行排名前十五的分别是杭州银行、徽商银行、江苏银行、南京银行、青岛银行、北京银行、上海银行、宁波银行、广州农商银行、哈尔滨银行、广东华兴银行、晋商银行、湖南银行、广州银行、重庆农商银行。

财富服务能力：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、中信银行；区域性银行排名前十五的分别是江苏银行、北京银行、南京银行、晋商银行、郑州银行、宁波银行、杭州银行、青岛银行、上海农商银行、齐鲁银行、苏州银行、中原银行、东莞银行、西安银行、重庆农商银行。

业务发展程度：全国性银行排名前五的分别是招商银行、中信银行、中国光大银行、兴业银行和平安银行；区域性银行排名前十五的分别是宁波银行、江苏银行、南京银行、青岛银行、上海银行、上海农商银行、北京银行、齐鲁银行、徽商银行、晋商银行、贵阳银行、中原银行、盛京银行、东莞农商银行和大连银行。

财富科技实力：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中信银行、交通银行、招商银行、中国建设银行；区域性银行排名前十五的分别是宁波银行、江苏银行、南京银行、青岛银行、上海农商银行、广州农商银行、上海银行、重庆银行、汉口银行、杭州银行、苏州银行、广州银行、晋商银行、齐鲁银行、重庆农商银行。

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普益标准·商业银行财富管理能力排名报告

（2023上半年）

研究员：于康 郑哲涵

2023年上半年，各领域宏观政策协同发力，国民经济运行呈现恢复向好态势。国家统计局数据显示，上半年国内生产总值为593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%。从环比看，经季节调整后，二季度GDP环比增长0.8%。环比增速连续四个季度增长，经济保持恢复向好态势。上半年，最终消费支出拉动经济增长4.2个百分点，消费“主引擎”作用显著，内需潜力持续释放。与此同时，随着疫情后经济复苏，经济活力提升，财富管理市场客户群体也不断壮大，财富管理市场发展空间广阔。

财富管理行业正面临新的机遇和挑战。未来几年财富管理行业面临的机遇主要有：一是经济社会发展带来的市场需求增长；二是养老保障体系建设带来的市场机遇；三是科技创新带来的市场变革，四是监管政策带来的市场规范。未来几年财富管理行业可能面临的挑战主要在于市场运行的底层逻辑已被重塑，同时市场竞争也将更加激烈，财富管理机构必须不断提升自身的专业能力、创新能力、服务能力，以适应不断完善的监管规则和新的市场环境。

从财富管理业务的发展来看，该类型业务具备四大优势，首先财富管理业务所占用的资本成本较低，整体收益率较高且稳定性较强；其次财富管理业务模式决定了其客户具有较强粘性，行业壁垒和规模效应显著；最后财富管理业务可拓宽银行业务价值链，为银行其他业务带来新的发展机遇。由于财富管理业务的重要性不断提升，且越来越多的个人和家庭参与到金融机构的财富管理业务中，因此对财富管理机构的综合评价就尤为必要，一方面对于投资者有着较为重要的投资决策参考价值，另一方面也对商业银行财富管理业务规划布局具有参考意义。

此次银行财富管理能力排名体系采用自2020年上半年启用的“普益标准•商业银行财富管理能力排名体系1.0版”，1.0版排名体系从品牌与资本实力、产品线竞争力、财富服务能力、业务发展程度和财富科技实力五个维度对银行财富管理机构（主要包括银行零售部和私人银行部）进行考察。对各维度的具体说明如下：

（1）品牌与资本实力。财富管理品牌的建设，既是投资者认知和口碑的正向反映，又对财富管理业务有着正向的促进作用，富有知名度的财富管理品牌有助于管理机构扩大市场影响力，以获取更大的市场份额。资本实力和集团资源是财富管理的坚强后盾，实力越雄厚则抗风险能力越强，同时自身发展潜力越大。

（2）产品线竞争力。产品线竞争力主要衡量机构财富管理产品体系建设的完善程度。金融产品体系越完善，财富管理业务的开展越能够满足客户的管理目标，投资者的客户体验就越好，客户粘性越强。

（3）财富服务能力。与产品线竞争力注重产品本身丰富程度为客户带来的可选择性不同，财富服务能力着重考察机构服务全流程的便利性、舒适性、友好性及专业性，管理机构可提供财富管理服务的丰富性以及客户获取服务的便捷性是客户选择财富管理机构重要评估因素。

（4）业务发展程度。财富管理的客户数量、规模大小、网点和资产资源的利用效率均体现了财富管理机构的发展水平，而独立的部门设置可为财富管理机构业务的长远发展起到重要支持作用。

（5）财富科技实力。金融科技的迅猛发展为财富管理带来了新的发展机遇，科技应用有助于提升财富管理的标准化程度和长尾客户服务能力。

此次商业银行财富管理能力排名以2023年上半年为观察期，我们对观察期内各家银行机构零售和私行业务进行考察与分析，我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息、银行反馈的动态问卷。本次排名对象为财富管理能力排名前100的内资商业银行，其中包括全国性银行18家（国有银行6家，股份制商业银行12家），区域性银行82家（城市商业银行61家，农村金融机构21家）。

表1：商业银行财富管理能力百强总榜

（2023年上半年）

表2：分类型商业银行财富管理能力综合排行榜

（2023年上半年）

全国性商业银行：

财富管理能力综合排名：全国性银行排名前五的分别是招商银行、中信银行、中国光大银行、中国工商银行和兴业银行。

2023年上半年，全国性商业银行中，财富管理能力综合排名前五的银行依次是招商银行、中信银行、中国光大银行、中国工商银行和兴业银行。

全国性银行财富管理业务竞争激烈，排名靠前的全国性银行财富管理业务能力各有所长。具体来看，招商银行产品线竞争力和业务发展程度均居全国性银行首位，其他各项能力也位于全国性银行前列，财富管理能力总得分位居全国性银行第一位。中信银行财富管理能力五项评定指标均位居全国性银行前五，财富管理能力发展均衡且实力较强，综合财富管理能力总得分位居全国性银行第二位。中国光大银行财富管理产品线竞争力和业务发展程度均位列全国性银行前四位，其他各子项发展能力也均位于前列，财富管理能力总得分位居全国性银行第三位。

区域性商业银行：

区域性商业银行排名前十五的分别是江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、青岛银行、杭州银行、上海银行、徽商银行、晋商银行、上海农商银行、广州农商银行、苏州银行、中原银行、大连银行和齐鲁银行。

2023年上半年，在区域性银行中，财富管理能力综合排名前十五的分别是江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、青岛银行、杭州银行、上海银行、徽商银行、晋商银行、上海农商银行、广州农商银行、苏州银行、中原银行、大连银行和齐鲁银行。

整体来看，与全国性银行相比，区域性银行财富管理能力还存有一定差距，但头部机构能力较强，财富管理能力能够与部分全国性银行抗衡，部分机构产品线竞争力、业务发展程度甚至超过了个别全国性银行。具体来看，江苏银行财富管理业务的财富服务能力位居区域性银行首位，其他各项也均位居区域性银行前四，基于此，江苏银行财富管理能力总得分位居区域性银行第一位。南京银行品牌与资本实力、财富服务能力、业务发展程度、财富科技实力均位居区域性银行前三位，财富管理能力总得分位居区域性银行第二位。北京银行品牌与资本实力位居区域性银行第一位，其他各子项同样位于区域性银行前列，财富管理能力总得分位居区域性银行第三位。

分类指标测度

1

品牌与资本实力

全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中信银行；区域性银行排名前十五的分别是北京银行、南京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、杭州银行、徽商银行、湖南银行、上海农商银行、晋商银行、中原银行、广州银行、北京农商银行、苏州银行、盛京银行。财富管理品牌的建设，对财富管理业务有着正向的促进作用，富有知名度的财富管理品牌有助于管理机构扩大市场影响力，以获取更大的市场份额。品牌与资本实力主要考察商业银行的品牌建设情况、资本实力和集团业务资源。

2023年上半年，在全国性银行中，品牌与资本实力排名前五的银行分别是中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中信银行。

中国工商银行获奖数量位居商业银行前列，并有金龙奖、金贝奖、金蝉奖等诸多重点奖项加持，同时总资产和净资产规模均居于首位，此外，集团拥有理财子公司、保险、券商、期货等多种金融业务牌照资源，故品牌与资本实力得分位居全国性银行第一位。中国建设银行理财业务势头良好，资产实力于全国性银行中名列前茅，加之全金融牌照业务资源和良好的财富管理品牌形象，助其品牌与资本实力得分位居全国性银行第二位。中国银行亦拥有知名的财富管理品牌，获得奖项数量众多，资产实力和理财能力在全国性银行中位居前列，因此品牌与资本实力得分位居全国性银行第三位。

2023年上半年，在区域性银行中，品牌与资本实力得分排名前十五的分别是北京银行、南京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、杭州银行、徽商银行、湖南银行、上海农商银行、晋商银行、中原银行、广州银行、北京农商银行、苏州银行、盛京银行。

北京银行高端财富管理业务开展已久，且总资产和净资产规模均位居区域性银行第一名，理财能力名列前茅，集团拥有的保险、金融租赁、基金等业务牌照为其财富管理业务的发展奠定了坚实的基础，品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第一位；南京银行理财能力居区域性银行第二，“鑫梅花”服务品牌特色鲜明，且集团已获得理财子公司、金融租赁、基金业务牌照，品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第二位；上海银行获奖众多，理财能力居区域性银行前列，总资产及净资产规模均位居区域性银行前三，集团已获得理财子公司、基金等业务牌照，品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第三位。

虽然区域性银行和全国性银行的资本实力存在一定的差距，但排名靠前的银行均具有独立且特色鲜明的财富管理品牌，优秀的理财能力，获奖数量较多且多有金贝奖、金理财奖、金鼎奖、中国财经风云榜等知名奖项的获奖记录。所属集团拥有的金融牌照与银行财富管理业务的发展形成协同效应，助推其业务规模的进一步扩展。

表3：品牌与资本实力排行榜（2023年上半年）

全国性商业银行：

区域性商业银行：

2

产品线竞争力排名

全国性银行排名前五的分别是招商银行、兴业银行、中信银行、中国光大银行和上海浦东发展银行；区域性银行前十五的分别是杭州银行、徽商银行、江苏银行、南京银行、青岛银行、北京银行、上海银行、宁波银行、广州农商银行、哈尔滨银行、广东华兴银行、晋商银行、湖南银行、广州银行、重庆农商银行。产品线竞争力主要衡量机构财富管理产品体系建设的完善程度。从自有产品和代销产品两个维度进行考察，金融产品体系越完善，财富管理业务的开展越能够满足客户的管理目标，投资者的客户体验就越好，客户粘性越强。

2023年上半年，在全国性银行中，产品线竞争力排名前五的银行分别是招商银行、兴业银行、中信银行、中国光大银行和上海浦东发展银行。

招商银行自有产品线方面，产品流动性、投资门槛、产品币种、产品风险等级和产品类型覆盖面均处于领先地位，代销产品品类也较为丰富，产品线竞争力处在全国性银行第一位。兴业银行自有产品线品类、流动性、投资门槛和风险等级覆盖面同样位居全国性银行第一梯队，仅在外币产品方面略弱于招商银行，产品线竞争力位居全国性银行第二位。中信银行自有产品线品类、流动性、投资门槛、投资币种和风险等级覆盖度各项指标排名靠前，且代销产品品类丰富，使得其产品线综合竞争力排名全国性银行第三位。

2023年上半年，在区域性银行中，产品线竞争力得分排名前十五的分别是杭州银行、徽商银行、江苏银行、南京银行、青岛银行、北京银行、上海银行、宁波银行、广州农商银行、哈尔滨银行、广东华兴银行、晋商银行、湖南银行、广州银行、重庆农商银行。

杭州银行自有产品类型丰富，在产品流动性、投资门槛、投资币种和产品类型覆盖面等方面在区域性银行中处于领先，代销产品品类丰富，使得其产品线竞争力在区域性银行中排名第一位。徽商银行自有产品品类丰富，在产品流动性、投资门槛、风险等级、投资币种和产品品类覆盖面等方面均处于前列，产品线其他各项能力也较为突出，综合产品线竞争力评估位居区域性银行第二位。江苏银行产品线竞争力在产品流动性、投资门槛和产品类型覆盖面处于领先，代销产品丰富也可较好补充满足客户资产配置需求，综合来看产品线竞争力在区域性银行中排名第三位。

产品线方面，总体来看排名靠前的银行机构特征，一是理财产品品类丰富，可满足不同客户不同资产配置需求；二是理财产品覆盖多种风险等级、多种产品期限、多种投资起点，有利于满足投资者多元化、个性化投资；三是头部银行机构注重差异化补足，引入其他金融产品，与自身产品线形成互补，以便满足客户的多层次、多样化财富管理需求。

表4：产品线竞争力排行榜（2023年上半年）

全国性商业银行：

区域性商业银行：

3

财富服务能力排名

全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、中信银行；区域性银行排名前十五的分别是江苏银行、北京银行、南京银行、晋商银行、郑州银行、宁波银行、杭州银行、青岛银行、上海农商银行、齐鲁银行、苏州银行、中原银行、东莞银行、西安银行、重庆农商银行。财富服务能力着重考察机构服务全流程的便利性、舒适性、友好性及专业性，管理机构可提供财富管理服务的丰富性、以及客户获取服务的便捷性是客户选择财富管理机构的重要考虑因素。在服务丰富性方面，主要根据银行公开资料和反馈问卷评估初阶和高阶服务[1]的丰富性；在服务便利性方面，主要考察银行网点数量、覆盖区域、财富管理中心数量、渠道多样性等指标。

2023年上半年，在全国性银行中，财富服务能力排名前五的银行分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、中信银行。

中国工商银行网点数量逾15000个，覆盖城市数量众多，财富管理中心数量超200家，且渠道富于多样性，能够为客户提供多样化的财富管理服务，财富服务能力得分位居全国性银行第一位；中国银行服务类别丰富，既可提供含产品推介、投资课堂等基础服务，又涵盖家族信托、全球资产配置等高端服务，财富中心数量位于全国性银行前列，故财富服务能力得分位居全国性银行第二位；中国建设银行同样具备丰富的服务类型，拥有众多的财富管理中心和多元的服务渠道，网点数量在全国性银行中排名靠前，财富服务能力得分位居全国性银行第三位。

2023年上半年，在区域性商业银行中，财富服务能力排名前十五的银行分别是江苏银行、北京银行、南京银行、晋商银行、郑州银行、宁波银行、杭州银行、青岛银行、上海农商银行、齐鲁银行、苏州银行、中原银行、东莞银行、西安银行、重庆农商银行。

江苏银行网点数量众多，渠道类型丰富，能够提供诸如资产配置、高端保险、投资顾问等金融及非金融定制化服务，财富服务能力得分位居区域性商业银行首位；北京银行拥有超六百家线下营业网点，覆盖逾20座城市，且财富中心数量众多，服务渠道具有多样性及便利性，财富服务能力得分位居区域性商业银行第二位；南京银行拥有200余营业网点，具备网上银行、微信银行、电话银行等多种服务渠道，服务类别多元，财富服务能力得分位居区域性商业银行第三位。

排名靠前的全国性及区域性银行均具有较为完备的服务体系，服务类别既包含理财产品推介、市场资讯、财富管理课堂及投资顾问等基础性服务，还覆盖了高端保险、家族信托、海外资产配置、财富传承、高端医疗旅游等众多私人银行服务；这些银行营业网点均超过200家并覆盖20余城市为客户提供了极大的便利，且多样性的服务及营销渠道为其业务的持续拓展打下了坚实的基础。

表5：财富服务能力排行榜（2023年上半年）

全国性商业银行：

区域性商业银行：

4

业务发展程度排名

全国性银行排名前五的分别是招商银行、中信银行、中国光大银行、兴业银行和平安银行；区域性银行排名前十五的分别是宁波银行、江苏银行、南京银行、青岛银行、上海银行、上海农商银行、北京银行、齐鲁银行、徽商银行、晋商银行、贵阳银行、中原银行、盛京银行、东莞农商银行和大连银行。业务发展程度主要衡量银行机构财富管理发展水平，从银行机构的部门设置、财富管理客户数、财富管理业务规模[2]、银行网点和资产资源的利用效率、信息披露完善程度等维度进行考察评估。

2023年上半年，在全国性银行中，业务发展程度排名前五的银行分别是招商银行、中信银行、中国光大银行、兴业银行和平安银行。

招商银行财富管理业务发展程度较高，有独立的财富管理部和私人银行部，财富管理客户数和管理客户规模均位居全国性银行第一梯队，单位网点绩效和单位净资产绩效也均处于领先，财富管理业务发展程度在全国性银行中排名第一位。中信银行设置有财富管理部和私人银行部，财富管理客户数处于第一梯队，同时单位网点绩效和单位净资产绩效均排名靠前，使得其业务发展程度位居全国性银行第二位。中国光大银行财富管理和私人银行部等财富管理业务相关部门设置完善，财富管理规模位居全国性银行前列，管理客户数和规模也相对领先，财富管理业务发展程度位居全国性银行第三位。

2023年上半年，在区域性银行中，业务发展程度得分排名前十五的分别是宁波银行、江苏银行、南京银行、青岛银行、上海银行、上海农商银行、北京银行、齐鲁银行、徽商银行、晋商银行、贵阳银行、中原银行、盛京银行、东莞农商银行和大连银行。

宁波银行具有独立的财富管理部和私人银行部，财富管理客户数、资产资源利用率均位居区域性银行第一梯队，其他业务发展能力较强，使得其业务发展程度在区域性银行中排名第一位。江苏银行财富管理客户数量、规模水平、单位网点和单位净资产绩效均位居区域性银行前列，其业务发展程度在区域性银行中排名第二位。南京银行财富管理客户数量、规模水平和单位净资产绩效排名靠前，单位网点处于领先，业务发展程度在区域性银行中排名第三位。

财富管理业务发展程度方面，排名靠前的银行机构财富管理业务部门设置完善，具有独立的财富管理部、私人银行部等，更有利于针对性开展财富管理，同时财富管理客户群体和管理规模均较高，资源得到充分利用，单位网点和单位净资产绩效相对较高，总体使得财富管理业务发展处于较高水平。

表6：业务发展程度排行榜（2023年上半年）

全国性商业银行：

区域性商业银行：

5

财富科技实力排名

全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中信银行、交通银行、招商银行、中国建设银行；区域性银行排名前十五的分别是宁波银行、江苏银行、南京银行、青岛银行、上海农商银行、广州农商银行、上海银行、重庆银行、汉口银行、杭州银行、苏州银行、广州银行、晋商银行、齐鲁银行、重庆农商银行。金融科技是提升财富管理业务智能化水平的手段，财富管理机构可以借力金融科技，打造财富管理竞争力。财富科技实力主要根据年报、半年报等公开资料，从科技投入、科技系统运用等角度评价银行的财富科技实力。

2023年上半年，全国性银行中，财富科技实力排名前五的银行分别是中国工商银行、中信银行、交通银行、招商银行、中国建设银行。

中国工商银行坚持科技自立自强，加强前沿技术研究应用，强化“云计算+分布式”两大核心平台技术支撑能力，持续推广新一代云平台，6项科技成果获得人民银行金融科技发展奖，获评《银行家》（中国）“最佳金融创新奖”“十佳金融科技创新奖”。中信银行聚焦人工智能、隐私计算等新兴领域，以创新驱动发展，持续提升集团“金融＋科技”品牌影响力，入选工信部首批“数字化转型与人工智能产业人才基地”，隐私计算荣获中国计算机大会隐私保护计算大赛（WPPCC)“多方安全计算赛道”一等奖。交通银行深入推进数字化转型，充分运用“数据+技术”的新要素赋能业务提质增效，金融科技价值创造能力持续增强，成为首家使用自主可控分布式核心系统的国有大行，获得人民银行年度金融科技发展一等奖。

2023年上半年，区域性商业银行中，财富科技实力排名前十五的银行分别宁波银行、江苏银行、南京银行、青岛银行、上海农商银行、广州农商银行、上海银行、重庆银行、汉口银行、杭州银行、苏州银行、广州银行、晋商银行、齐鲁银行、重庆农商银行。

宁波银行紧密围绕行业数字化转型趋势，进一步丰富智慧银行战略内涵，从顶层设计出发，全面深化金融科技融合创新，依靠科技驱动商业模式变革，深入推进全行向数字化经营、金融科技经营转型发展。江苏银行高度重视金融科技布局，以五年信息科技战略规划为引领，以数字化转型为方向，按照“体验、效率、安全”总要求，持续加大金融科技资金投入、扩大金融科技人员队伍。南京银行以五年科技规划为发展纲领，以“创新、聚力、精益”为年度工作思路，夯实基础，强化科技治理，持续加快敏捷组织转型和开放创新机制建设，积极推动数字化转型战略在全行层面的实施。

全国性银行资本实力雄厚，在科技投入及科研人员引入方面较区域性银行而言具有较强的优势，能够不断推进金融科技新技术与财富管理业务的共同发展。区域型银行则在财富科技实力方面呈现出较为明显的两极分化现象，排名靠前的区域性银行高度重视金融科技在实际业务过程中的作用，持续加强金融科技对财富管理业务的赋能作用，而其排名靠后的区域型银行则未将金融科技纳入顶层战略规划。

表7：财富科技实力排行榜（2023年上半年）

全国性商业银行：

区域性商业银行：

评估问卷测度

2022年下半年银行财富管理能力排名的评估问卷分数，得分如下：

表8：评估问卷得分（2023年上半年）

全国性商业银行：

区域性商业银行：

注：

[1]初阶服务主要包括面向大众客户的理财产品推介、市场资讯服务、财富管理课堂、投资顾问服务等；高阶服务主要包括资产组合配置，家族信托，高端保险，不动产投资，海外资产配置，子女教育，海外移民，遗产规划，法律服务，企业管理咨询，机场贵宾与高端旅游等。

[2]未反馈财富管理业务规模的银行按理财业务管理规模统计核算。