私人银行财富管理专家——唐小乐

【专家介绍】：

l 多家国有银行、商业银行、保险公司、律师事务所指定财富业务咨询老师

l原某股份制银行深圳分行财富中心负责人

l 某股份制银行总行级内训师

l 10余年零售银行、财富管理工作经验，硕士，经济师

l 标委会AFP/CFP金融理财师认证课程师资库专家导师

l 标委会CPB私人银行家认证课程专家导师

l 标委会金库网特约讲师

l 《零售银行》2020年度作者

l 北大汇丰“私人银行全球金融市场定制”专项资质

【工作经历】：

唐老师拥有10年+零售银行、财富中心管理经验，实战经验丰富。所服务客户中多位资产身家数十亿；为多位亿元级客户提供了产品匹配、资产配置、大额保单、家族信托等服务；对高净值客户的需求有独到的认识

管理百余人理财师队伍，重点培养40人精英团队，为上百位私行客户、上市公司高管等提供卓越服务；与业内的券商、基金、信托、保险等机构建立了密切联系，整合资源，为高净值客户提供一揽子综合服务

【核心课程】：

《客户思维看资产配置》

《新思维理解什么是真正的“财富管理”》

《传承：财富流转的宿命---家族财富传承的概念、逻辑和方法论》

《场景化逻辑下的家族信托理解与进阶》

《基金定投，有这一板斧就够了》

《五大底层逻辑，为您的权益投资保驾护航》

《理解需求，理解资产配置》

【授课风格】：

善于根据企业需求定制课程，满足企业需求；实操性强，指导落地实施细节促进业绩提升。通过多元化的授课形式，引发学员自主思考；授课风趣轻松，课堂气氛活泼、学员收获大；真实案例教学与角色扮演，让学员身临其境，从内心挖掘潜力，发现自身差距，主动改变行为，提升和完善自我，对学员帮助效果明显，深受学员欢迎。

【服务客户】：

中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、浦发银行、民生银行、广发银行、渤海银行、光大银行、中信银行、南粤银行、东莞银行、深圳知名律所、宜信财富、诺亚财富、大都会保险、大地保险、中宏保险......