协会动态

4月20日,中国银行业协会私人银行与财富管理业务专业委员会二届七次常委会在京成功召开。中国银保监会创新部韩璐璐处长出席了本次会议，会议由中国银行业协会张亮副秘书长主持。来自中国工商银行、中国农业银行等32家常委单位代表，以及清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心主任高皓等60余人参加了会议。

中国银行业协会张亮副秘书长主持会议

张亮副秘书长首先感谢了银保监会创新部一直以来对私人银行与财富管理业务专委会工作的指导和支持。她指出，共同富裕是社会主义市场经济的本质要求，也是经济高质量发展的核心特征。在共同富裕百年目标下，我国私人银行应进一步提升自身的专业水平和覆盖领域，提高财富管理的风险调整后的收益水平，为总体富裕提供更加多元化的、“风险-收益”结构更丰富的产品。同时，加快战略转型和产品创新，构建普惠型、大众型的财富管理新体系。此外，不断拓展财富管理的广度和深度，将精神文化、生态环境和社会治理等广义财富概念结合其中。她提出，未来一段时期仍将是私行业务蓄势待发的黄金机遇期，财富管理机构应把握机遇，做好客户分群精细化管理、投研投顾团队建设、搭建开放式财富管理平台、将ESG标准应用到管理端和投资端等四方面工作。她希望各成员单位继续深入贯彻落实党中央、国务院和监管部门的决策部署，在银保监会创新部的指导下，委员会各项工作取得更加优异的成绩，实现高质量发展。

私人银行与财富管理业务专委会第二届主任单位中国工商银行私人银行部李宝权总经理讲话

第二届私人银行与财富管理业务专委会主任单位、中国工商银行私人银行部李宝权总经理在讲话中指出，财富管理行业迎来历史性发展机遇，要以识变之智、 应变之方、求变之勇应对行业发展面临的新形势。一是服务大局，勇担使命，支持实体经济高质量发展。二是集思广益，凝聚共识，推动财富管理净值化转型。三是拥抱变化，坚守初心，直面客户营销服务新挑战。同时，财富管理行业变革持续深化，要以三大赛道助力财富增长、促进产业振兴、谋划家业传承。一是财富服务坚持专业致胜，深入推进全产品开放平台和资产配置体系双向赋能。二是企业服务坚持公私一体，全力打造企业家客户综合服务生态。三是家业服务坚持稳健传承，持续拓宽家族信托服务谱系助力共同富裕。

会议听取了第二届主任单位中国工商银行私人银行部综合管理部钱伟副总经理（主持工作）作2021年工作报告，副主任单位中国农业银行私人银行部查成伟副总裁介绍专委会2022年工作计划；清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心主任、绿色金融研究中心副主任高皓介绍《中国私人银行行业发展报告（2022）暨中国私人银行数字化专题研究》提纲，私人银行与财富管业务专委会办公室主任侯哲介绍该报告的工作机制；中国工商银行私人银行部营销专家赖志骏介绍了《大财富管理视角下商业银行投资顾问展业及标准化服务模式研究》的课题提纲及工作机制；此外，专委会办公室主任侯哲通报了“私人银行与财富管理业务专委会各成员单位2021年积分情况”。审议通过了私人银行与财富管理业务专委会2021年工作总结、2022年工作计划、《中国私人银行行业发展报告（2022）暨中国私人银行数字化专题研究》课题提纲和工作机制、《大财富管理视角下商业银行投资顾问展业及标准化服务模式研究》课题提纲和工作机制，以及宁波通商银行、东兴证券和汇添富基金等三家单位申请加入私人银行与财富管理业务专委会等五项议案。

私人银行与财富管理业务专委会第二届主任单位中国工商银行私人银行部综合管理部钱伟副总经理做2021年工作总结

私人银行与财富管理业务专委会第二届副主任单位中国农业银行私人银行部查成伟副总裁介绍2022年工作计划

清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心主任、绿色金融研究中心副主任高皓介绍《中国私人银行行业发展报告（2022）暨中国私人银行数字化专题研究》报告提纲

中国工商银行私人银行部营销专家赖志骏介绍《大财富管理视角下商业银行投资顾问展业及标准化服务模式研究》课题提纲及工作机制

汇添富基金娄焱副总经理宣读申请

东兴证券销售交易部谭会晓董事总经理宣读申请

宁波通商银行零售银行部吉雅楠副总经理宣读申请

本次会议的顺利召开为私人银行与财富管理业务专业委员会2022年工作开展奠定了良好基础。中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中信银行、中国光大银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、华夏银行、平安银行、兴业银行、广发银行、恒丰银行、渤海银行、浙商银行、北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、蒙商银行、晋商银行、北京农商行、上海农商行、中金财富、中信证券、中信建投证券、广发证券、山西证券、德邦基金等常委单位代表参加了此次会议。

会议现场