在2023年的8月底的时候，美国商务部长雷蒙多访华期间，华为没有举办任何盛大的发布会，低调发布新款的5g手机mate60PRO，但是在社会引起了极大关注，在第二天的时候半导体相关联的龙头股票都出现了应声的大涨，这一系列事件背后又有什么样的玄机？我们用几分钟时间做一个解读。

朋友们知道在2018年开始，华为成为了美国人眼中的眼中钉，开始有一系列针对华为的恶意打压，开始无所不用其极，先是著名的孟晚舟事件，然后在2019年华为被列入了美国的实际清单，开始美国在所有的5g通信设备领域里边开始来移除华为的所有设备，当然了新的竞标也是华为失去了机会，甚至美国开始来推销它的小伙伴，包括像欧盟、英国、澳大利亚、加拿大、新西兰等等，鼓动怂恿这些国家普遍都开始在5g通信设备领域里边来把华为的招投标排除在外。

大家知道在此之前华为最赚钱的实际上是通信设备，华为手机我们说叫消费端的这些产品是后来建立起来的，在2019年之后，我们紧接着又看到了针对华为5g的手机芯片要求高通停止给他供货，华为在此之后就自己研发了著名的海思麒麟芯片，是可以满足了5g的这些应用的，但是这些毕竟需要通过台积电或者其他的一些半导体的生产设备商来给供货。

紧接着在2019年2020年的时候，美国商务部又开始要求所有全球半导体龙头不可以华为代工生产这些高端芯片的，甚至于说我们在手机里面重要的操作系统像此前的安卓Google也开始禁止这让华为使用，华为不得已再次之后来开发了鸿蒙的操作系统。

我想以上这些我们可以看到从2018年以来，美国针对华为的一系列是不断收紧的恶意的打压，但是华为是不屈不挠的不断来打破封锁，包括我们看到像后来的鸿蒙操作系统，自主性的操作系统的问世，另外像海思芯片的这些设计，虽然后来又被再次扼住了咽喉，但是后来我们看到最近麒麟芯片再度被华为的5g手机来应用到了，再加上中国自己的卫星通信和北斗导航这样的一些自主国产的系统都开始在华为的新的智能手机中开始应用。

在当初华为曾经在5g的智能手机在全球处在是number one的地步，遥遥领先，后来在美国的一些制裁下，甚至在5g手机领域里边华为在全球成了0了，一下子从天上跌到了地下，我想华为在后来的一系列这些不屈不挠的突破，也算是中国在关键的产业链实现自主可控的毫无疑问是一个榜样了。

之所以在美国商务部长雷蒙多访华期间，华为低调的发布了手机，不由得让我想起了在2011年年初的时候，当时美国也开始对中国一系列的打压，但是在美国的国防部长盖茨访华期间，中国是没有任何迹象的试飞了歼20的战机，在此之后我们也听到盖茨在采访的时候讲到说这件事情给了他一个下马威，联系起来这件事情在我看来，这一次在雷蒙多访华期间，华为低调的发布了新的5g的手机，也是给美国的商务部长雷蒙多一个下马威，不知道您是否有这样的看法呢？

为什么在第二天半导体龙头企业的股价都出现了大幅上涨？这背后的原因是在最近的几年时间，先是对华为的制裁，然后是针对性的对中国半导体高新科技领域一系列的技术壁垒不断的高强，越筑越高，这也成为在整个资本市场压在半导体所有这些股票头上的一个重要的负担，股价长期是受到了较大的压力，尤其是2022年以来。

华为的5g手机重新横空出世，这反映了什么呢？中国在半导体这些高端的芯片生产制造已经开始实现了国产化，我想这标志着美国对中国半导体一系列的封锁被捅了一个大窟窿。

朋友们都知道零生一、一生二是最难的，但是二生三、三生万物其实就相对要容易得多了，我想这可能就是我们看到半导体这些相关的龙头企业出现了大幅上涨的背后的逻辑。

我想在未来的这三五年，未来的十年八年，可能像过去的十年房子一样，股市注定会成为今后联系千家万户的一个主要的资产市场，一些表面上似乎偶然的事件，其实背后你如果能理解了它背后的逻辑，你都会发现它可能会掀起一场风暴。

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