久违了，普涨行情！

接着昨天的话题，周日晚上空仓的拍断了腿，昨天开盘满仓的拍断了腿，昨天开盘没卖的拍断了腿，今天开盘清仓的又拍断了腿，今天开盘没买的也拍断了腿。

总之，全国股民，没剩下几条好腿了。

今天为啥突然就起来了呢？

其实没有特别的原因，好比两个人网恋一段时间约见面，有理由吗？也没有，情绪到这了，该干嘛就得干嘛。

行情跌了这么多天，股民亏了这么多钱，政策留住了这么多人，不就是为了今天？

应该这么说，昨天回落的有多合理，今天涨的就有多合理。

昨天高开回落，是基于见利好就跑的情绪，今天全线反攻，是基于最后的抛压彻底释放。

给你们看一张图，这是两市总市值走势图，昨天高开，直接解放了过去几个月的套牢盘，这些资金集体流出，虽然让行情走的很难看，但在很大程度上解决了多头的后顾之忧，于是今天发起冲锋。

冲在前边的是成长股，机器人、工业母机、人工智能、无人驾驶等等概念集体爆发，很久没有见过这样的盛况。

综合来看，主打一个超跌反弹逻辑，谁跌的越惨，谁反弹的越猛，比如机器人，从七月初的高点到昨天累计跌了18%，比人工智能还惨，所以今天它能涨在前边。

人工智能的逻辑也一样，从六月底的高点到昨天跌了16%，反弹需求相当强烈，前边几天就蠢蠢欲动，一直在跟券商唱二人转，一旦整个成长赛道走强，人工智能也会冲的很猛。

券商相对比较弱，今天板块是跌的，而且绝大部分券商股也是跌的，前段时间还是牛市旗手，为啥今天个股全面崛起，券商却逆市下跌，躺地上装死呢？

一句话就能回答你：

别看你今天闹的欢，小心以后拉清单。

谁让券商前段时间那么强呢，谁让券商位置那么高的，当行情止跌反弹，资金优先关注的肯定是那些低位的，甚至是超跌的股票，处在相对高位的券商自然就要靠边站。

类似的还有水产品，上周有多风光，今天就有多悲伤，整个板块大跌5%，国联跌10%，百洋直接跌停，同样是补跌的逻辑。

那些处在相对高位，上周没跟着大盘跌的股票，都要注意，很可能接下来行情起来了，它们不仅跟不上，还要往下走。

毕竟下跌行情就像打电话，不是你先挂，就是我先挂，反正早晚都要挂，如果我挂了你还没挂，那你马上挂。

但是券商和水产还是有区别，水产纯粹是事件驱动，随着事件降温，板块的热度也就没了，上周我是不是提醒过，不要追，随时套人。

券商不一样，随着行情逐渐回暖，对券商会形成持续利好，再加上管理层呵护股市的政策还会不断推出，都是能拉高券商的潜在因素。

所以面对券商要理性一点，相关股票跌下去，回踩中期均线企稳，都可以关注，后边还有机会，还有空间。

对于本周剩余三天的走势，要做到不喜不悲，昨天高开回落别骂街，今天涨了也别开香槟，指数的趋势还没走强，震荡筑底依然在延续。

注意一个细节，创业板和5日线的偏离度达到了2.6%，科创50和5日线的偏离度达到了3.4%，都很远，短期有可能要回归均线，主动回撤也好，横着等均线上移也好，都意味着指数逼空式冲锋的概率不高。

最好是指数能横住，同时保持个股的活跃度，这样既能让行情在宏观层面保持健康的反弹结构，也能在微观层面保持较高的活跃度。

我们今天进进出出一顿操作，内参仓位已经提升到八成，全面拥抱超跌科技股，有半导体的，有AI的，还有多领域的跨界的。

之所以主打超跌，主要是因为行情还没有脱离底部阶段，超跌股的反弹需求最强，对操作来说，也是最稳健的配置思路。

最后说一支股票，车王比亚迪公布半年报，上半年扣非净利润97亿，同比增长220%，彻底坐稳国内汽车行业一哥的位置。

但是，这个数据并不好。

因为比亚迪一季度的扣非净利润增速是593%，如果单看二季度，增速已经下滑到144%，营收增速也从一季度的80%下滑到67%左右。

这下明白迪王为啥一直跌了吧，虽然单看增速还是很猛，但市场是按成长股给比亚迪估值的，所以不仅要看净利润增速，还要看这个增速是变快了还是变慢了。

包括整个汽车产业，都面临着增速下滑的问题，我一直不建议关注整车制造就是这个原因。

汽车行业本质上是周期性行业，业绩越好，往往股价越弱，业绩越差，股价反而会迎来新一轮上涨的拐点，说到底还是炒预期。

对于处在下行周期的板块，有没有能独立走强的股票呢？

有，重点看两个逻辑，一个叫降本提效，对应到汽车板块是一体化压铸，另一个是技术革新，对应到汽车板块是无人驾驶。

如果你非得买汽车相关的股票，少看整车制造企业，多关注这两个方向。

【目前持仓】

右侧抄底（存储芯片）+右侧抄底（人工智能）+右侧抄底（算力）+右侧抄底（大模型）

以上内容均为作者（王伦，执业资格证号：A0780617070010）个人观点，仅供参考，据此操作请自负盈亏。

股市有风险，投资需谨慎。

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