据日经报道，台积电、英伟达等全球10大半导体厂上季获利(纯益)腰斩、创7年来新低水准，而若扣除英伟达不算、情况会更惨，获利减幅将扩大至近7成。

报道指出，台积电、三星电子、英伟达等全球10大半导体厂商上季(2023月4-6月；部分为3-5月、5-7月)纯益合计值为151亿美元、较去年同期相比几乎腰斩(暴减49%)，就历年同期来看，纯益为3年来首度陷入萎缩、创7年来新低水准。上季10大半导体厂营收较去年同期下滑19%至1,196亿美元、3年来首降。

报导指出，上季10大半导体厂中、高达6家获利陷入萎缩，其中尤以业绩和智能手机、PC连动性高的企业不振情况最为显著。三星电子纯益较去年同期暴减86%至11亿美元，就历年同期来看、获利金额为过去10年来最小；存储大厂SK Hynix、美光(Micron)则陷入亏损局面。智能手机、PC、通用资料中心占整体半导体需求比重达约6成，因此其需求动向容易对半导体市况造成影响。

另外，英伟达上季(5-7月)纯益达61.88亿美元、是去年同期的9.4倍水准，若扣除英伟达不算的话，上季全球9大半导体厂的获利表现会更惨、获利萎缩幅度将扩大至69%。据英国调查公司Omdia指出，在人工智能(AI)用芯片市场上、英伟达掌控8成市占率。

就本季(7-9月)情况来看，有公布营收预估的8家厂商中、5家预估营收将陷入萎缩，有公布获利预估的4家厂商全数预期获利将恶化。台积电预估营收将下滑1成以上、营收将连续第3季低于去年同期水准。

日经新闻列入统计的对象包含台积电、英伟达、三星电子、STMicroelectronics、高通、英特尔、AMD、德州仪器、美光和SK Hynix。

日本电子情报技术产业协会(JEITA)6月6日指出，根据WSTS最新公布的预测报告显示，因智能手机、PC需求疲弱，导致存储需求预估将呈现大幅减少、逻辑需求萎缩，因此将2023年全球半导体销售额预估值自前次(2022年11月)预估的年减4.1%大幅下修至年减10.3%、金额从5,565.68亿美元下砍至5,150.95亿美元，将为4年来(2019年以来、大减12.0%)首度陷入萎缩、减幅也为4年来最大。

WSTS指出，并非所有半导体需求皆低迷，像是电动车(EV)、再生能源相关用途的需求持续强劲，而需求急剧攀升的生成式AI也推升部分逻辑芯片需求。

半导体市场开始复苏

8 月WSTS 蓝皮书显示，第2 季销售额强劲反弹，较第1 季增长4.2%，预示着低迷时期结束，这对陷入困境的晶片行业来说是个好消息。

然而，真正的好消息是，经济衰退比之前预期提前一个季度触底。这一提前仅为第2 季2,440 亿美元的销售额增加110 亿美元，但这足以将第2 季的增长率从负5.0% 提高到正4.2%。

市场好转是由亚太地区的巨大变化带动，该地区月增5.4%，而美国增长3.5%、日本增长2.1%、欧洲增长1.8%。

随着四个行业基本面中的两个——单位销量和平均售价——现在正在缓慢但坚定地重新平衡，之前供应方短缺引发的市场繁荣造成的严重破坏和不可避免的后果，现在开始消退。目前行业已准备好恢复增长，但基数大幅下降。

复苏的规模和形式将取决于产能（过度投资）和需求（经济）的潜在脱轨影响，前者看起来并不健康，后者仍然充满混合信号和不确定性。

话虽如此，2023 年无疑将是一个未知数。2024 年同样明显会更好。复苏已经有了一个良好的开端，但其速度和形式仍有待确定。

Omdia 的最新研究揭示，半导体市场收益率下跌态势延续到2023 年第1 季，已经连续了五个季度。这是自2002 年Omdia 开始追踪半导体市场以来最长颓势。

2023 年第1 季收益为1,205 亿美元，较2022 年第4 季度下降9%。半导体市场具有周期性特征，全球新冠肺炎疫情带动半导体需求增加，从2020 年第4 季到2021 年第4 季，半导体市场每个季度的收益都在增长，并且持续达到创纪录最高单季营收的水准，但从2022 年第1 季开始，此后连续五个季度，半导体市场收益持续下滑。

来源：半导体行业观察

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