财富管理公司转让

财富管理公司，是一种理财中介金融机构，是以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求度，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的；财富管理范围包括 现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。财富管理的本质是研究、开发及技术咨询的理财服务。简单来说就是帮客户做金融理财的管家。

财富管理公司，不代表金融机构的利益，它是客户利益的发言人；它不代表基金公司、银行、保险公司和信托公司的立场，而是严格按照客户的实际情况，帮助客户分析自己的财务状况和资产配置需求，科学地在个人财富管理计划中配备各种金融工具。因此，公平和独立是财富管理公司存在的基础.

1.一般不接触客户的资金，而是为客户提供财富管理规划和资产配置服务；客户的资金直接在金融体系中流动，并受到监管机构的严格监管。因此，客户不必担心资金的安全。

2.财富管理公司不是销售产品，而是资产配置合理的规划；财富管理机构首先会了解客户的基本情况，包括资产状况、投资偏好和财富目标，然后根据具体情况定制财富管理策略，提供金融产品，实现客户的财富目标。

3.随着金融信息的爆发，财富管理公司，将帮助客户从大量的市场信息中选择适合客户的金融产品和信息。

4.财富管理平台的定位，不再是信息超市，而是筛选信息，让客户可以在方案中自由选择，简化大量的财富管理流程。

5.财富管理公司，将从市场上众多复杂产品中选择优质产品，并设立风险控制委员会，通过筛选，确保项目的合规性、合法性和安全性，最终实现客户财富的增值和保值。

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