最近，半导体行业接连迎来利好事件。

10月10日，据科技日报报道，清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式，研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习（机器学习能在硬件端直接完成）的忆阻器存算一体芯片！

这芯片有多强？

在相同任务下，该芯片实现片上学习的能耗仅为先进工艺下专用集成电路（ASIC）系统的1/35，同时有望实现75倍的能效提升，极具满足人工智能时代高算力需求的应用潜力。

因此，芯片消息一发布，便被视为促进人工智能、自动驾驶可穿戴设备等领域发展的一大利器。

更为关键的是，这是国产自研的芯片！

最近半导体业内还有另外一个大事件——华为发布了一款全新的智能手机，众多手机爱好者急不可待地将其拆解。最引人注目的是华为自研的新型麒麟9000s芯片的亮相，这一芯片采用了领先的7纳米技术，是中国制造业在半导体领域的重大进步。

华西证券研报认为，此次麒麟9000s芯片回归意义重大，看好其他大类芯片全面开启进口替代。（《日荷制裁生效，华为回归，看好板块投资机会》10.4）

这两件事都表明我国半导体产业链国产化正加速推进，国产化加速替代仍将是半导体行业投资的主导逻辑。

目前，我国半导体产业链国产化仍有较大空间。

华西证券研报称，收入口径下，2022年11家半导体设备企业合计实现营收378亿元，同比增长54%，对应半导体设备市场整体国产化率仍不足20%，细分领域来看，国产半导体设备企业在清洗、热处理、CMP、刻蚀设备等领域已取得一定市场份额。然而，对于光刻、量/检测、涂胶显影、离子注入设备等领域，我们判断2022年国产化率仍低于10%，国产替代空间较大。这也给半导体行业带来了投资机会。（《日荷制裁生效，华为回归，看好板块投资机会》10.4）

从更广阔的视角来看，根据SIA数据，2023年2月全球半导体单月销售额触底，同比下降20.70%，此后连续5个月出现环比改善，3-7月环比增长幅度分别为0.33%、0.53%、1.75%、3.66%、2.34%，后续伴随下游需求市场回暖以及去库存结束，全球半导体行业有望进入新一轮上升周期。

简而言之，虽然近几个月半导体板块震荡较大，但利好信号已现，给行业传来一阵阵“暖意”，对板块感兴趣的朋友可以持续关注。

推荐基金：东方人工智能主题混合C（017811）