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李岚《财富管理业务模式及高净值客户的开拓与经营》

作者:沃盟经纪周周 来源: 头条号 106603/11

《财富管理业务模式及高净值客户的开拓与经营》主讲:李岚老师6课时课程对象:二级分行网点负责人等授课方式:案例导入、分组研讨、讲师解析、运用实践、角色演练课程大纲:Ø 课程导入:当前高净值客群竞争态势分析1. 高净值人群增长迅速2. 高净值人

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《财富管理业务模式及高净值客户的开拓与经营》


主讲:李岚老师6课时


课程对象:二级分行网点负责人等

授课方式:案例导入、分组研讨、讲师解析、运用实践、角色演练


课程大纲:

Ø 课程导入:当前高净值客群竞争态势分析

1. 高净值人群增长迅速

2. 高净值人群平均资产增长迅速

3. 高净值人群财富管理需求及复杂性增加


一、同业财富管理的经营及考核模式

二、高净值客户的开拓和经营

三、家族信托业务案例分析

四、场景式演练和讨论答疑

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