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私人银行财富管理专家——唐小乐

作者:沃盟经纪人芳芳 来源: 头条号 102012/23

私人银行财富管理专家——唐小乐【专家介绍】:l 多家国有银行、商业银行、保险公司、律师事务所指定财富业务咨询老师l 原某股份制银行深圳分行财富中心负责人l 某股份制银行总行级内训师l 10余年零售银行、财富管理工作经验,硕士,经济师l 标委

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私人银行财富管理专家——唐小乐

【专家介绍】:

l 多家国有银行、商业银行、保险公司、律师事务所指定财富业务咨询老师

l 原某股份制银行深圳分行财富中心负责人

l 某股份制银行总行级内训师

l 10余年零售银行、财富管理工作经验,硕士,经济师

l 标委会AFP/CFP金融理财师认证课程师资库专家导师

l 标委会CPB私人银行家认证课程专家导师

l 标委会金库网特约讲师

l 《零售银行》2020年度作者

l 北大汇丰“私人银行为全球金融市场定制”专项资质

【工作经历】:

唐老师拥有10年+零售银行、财富中心管理经验,实战经验丰富。所服务客户中多位资产身家数十亿;为多位亿元级客户提供了产品匹配、资产配置、大额保单、家族信托等服务;对高净值客户的需求有独到的认识

管理百余人理财师队伍,重点培养40人精英团队,为上百位私行客户、上市公司高管等提供卓越服务;与业内的券商、基金、信托、保险等机构建立了密切联系,整合资源,为高净值客户提供一揽子综合服务

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