A股：9日，沪深两市股指早盘弱势震荡，午后一度冲高，深证成指盘中涨逾1%；创业板指全天窄幅震荡。沪深两市成交额破1万亿，较上个交易日放量1392亿元。截至收盘，沪指报3206.95点，涨0.30%，成交额4478亿元；深成指报11501.58点，涨0.98%，成交额5613亿元；创业板指收报2420.63点，涨0.37%，成交额1787亿元。

美股：北京时间10日凌晨，美股周五收跌，三大股指本周均录得跌幅。道指收盘下跌305.02点，跌幅为0.90%，报33476.46点；纳指跌77.39点，跌幅为0.70%，报11004.62点；标普500指数跌29.13点，跌幅为0.73%，报3934.38点。

中概股：周五热门中概股涨跌不一，纳斯达克金龙指数跌1.21%。九洲大药房涨超51%，挚文集团涨超31%，每日优鲜涨超27%，讯鸟软件涨超26%，趣头条涨超24%，虎牙涨超23%，斗鱼涨超15%，乐居、百世集团、洪恩涨超14%，第九城市、哔哩哔哩、寺库涨超8%，1药网涨超7%，蘑菇街、欢聚集团涨超6%。

欧股：德国DAX30指数涨0.73%，英国富时100指数涨0.07%，法国CAC40指数涨0.46%，欧洲斯托克50指数涨0.51%，西班牙IBEX35指数涨0.77%，意大利富时MIB指数涨0.30%。

【要闻盘点】

看好2023年经济增长趋势 外资加快布局中国资产

“我们比较欣喜地看到，在过去接近一个月的时间里，市场迎来了一些积极信号。在2023年的经济展望中，摩根士丹利认为中国会走出疫情，叠加房地产市场逐渐企稳，将会带动经济复苏。”摩根士丹利中国首席经济学家邢自强日前在中国经济2023年展望分享会上表示，“我们比市场预期更乐观。”历经长达23个月的相对谨慎的状态，摩根士丹利近日上调了对于中国股票市场的评级。此外，高盛、摩根大通、花旗和美银等外资机构近期纷纷在2023年的策略展望中表达了对布局中国资产信心。

点评：建议增持消费尤其是耐用消费品、消费服务类行业，对银行、房地产板块持相对谨慎态度。

扩需求稳经济 各地密集出大招亮新招

逾40城发放新一轮消费券，促进消费市场加快恢复；多个省市组团赴海外“抢订单”“引外资”，既积极推动外贸企业开拓市场，也有力提振各方信心……12月以来，各地纷纷加力稳经济促增长，努力打好2022年“收官战”，也为2023年“开好局”夯实基础，促消费、稳外贸成为重要着力点。

点评：随着各类扩大需求的政策举措落地显效，市场主体信心得到提振，活力将进一步释放，中国经济加快恢复可期。

理财赎回压力释放 债市性价比渐增

近期，利率债市场相对平静的表现，难掩信用债市场的弱势。随着多方面政策调整提振经济增长预期，债券市场继续承压，特别是银行理财赎回引起的连锁反应在信用债市场持续上演。业内人士表示，银行理财赎回压力已有所释放，调整后的部分债券产品性价比也得到修复，对配置型机构的吸引力增强，但近期推动债券市场利率下行的条件不足，债市可能继续呈震荡偏弱态势。

点评：银行理财赎回压力继续释放，机构被动抛售债券致使债市继续调整。

多家百亿私募年内收益转正 将布局港股当作更优选择

11月以来，以A股、港股和中概股为代表的中国公司股票走出一轮气势如虹的反弹行情，股票私募的业绩随之大幅上扬。多家明星私募也相继发布最新投资观点，积极看多后市，港股机会更是成为各方关注的阶段性焦点。10月底，百亿股票私募的业绩一片惨淡。一个月过后，形势开始扭转，不少百亿私募已借助11月行情实现年内收益转正。根据私募排排网不完全统计，在有业绩记录且产品业绩展示大于3只的88家百亿私募中，11月中实现正收益的有76家，占比86.36%，其中单月收益超10%的有11家，占比12.5%。另外，有12家百亿私募凭借11月收益实现年内收益大于0。

点评：还有一些股票私募尽管年内收益尚未转正，但11月的业绩反弹也相当可观。

曙光将至！跨年行情预期升温 公募：重点布局这三大方向！

A股行情逐渐升温。2022年虽近尾声，但始于11月的反弹行情叠加防疫政策优化放宽和美联储加息节奏放慢，使得公募对2023年跨年行情的期待迅速升温。公募人士直言，经历了2022年相关压力测试后，对2023年不必悲观，利空因素逐步改善后，曙光将至。公募最新预判分析认为，经历过往两年多时间的赛道成长股占优后，价值股有望开始占优，大盘价值好于小盘成长这一风格趋势有望延续至明年1月份。

点评：2023年市场有望从反弹逐步演变为反转，预计港股收益率大概率好于A股，基建投资链条、消费链条和科技成长链条是三大重点布局方向。

今年已有208只公募基金“退场”

临近年末，基金行业优胜劣汰加速，多只公募基金宣布清盘。据统计，今年以来共有208只公募基金宣布清盘，其中，11月以来清盘的基金数量为50只。在业内人士看来，近些年来，公募行业一直呈现高速发展，资产管理规模屡创新高，虽然每年均有相当一部分基金退出历史舞台，但这并不意味着行业不景气，反而体现了行业的优胜劣汰，有利于促进公募基金整体的良性发展。

点评：这种局面看起来似乎并不协调，但却是基金业发展的必然趋势，优胜劣汰是基金业发展到一定阶段的必然结果。

“通信行程卡”13日起正式下线！

12月12日0时0分，微信公众号“通信行程卡”发布《关于下线“通信行程卡”服务的公告》。公告称：为深入贯彻党中央、国务院关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的决策部署，根据国务院联防联控机制综合组有关要求，12月13日0时起，正式下线“通信行程卡”服务。“通信行程卡”短信、网页、微信小程序、支付宝小程序、 APP等查询渠道将同步下线。

【行业热点】

全球大宗商品持续回暖 国内外镍价联动攀升

前11个月险资加码私募股权投资超130亿元 密集布局先进制造业等赛道

鸡苗价格持续上涨 “鸡周期”高景气度或延至明年

【机构策略】

天风证券分析称，新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势。随着疫情防控趋势进一步明朗化，尽管短期基本面经营维度仍将在一定时期面临曲折，但从中期看，刚性需求预计将在可预见的未来逐步恢复。建议沿着三个维度筛选投资机会：一是需求足够刚性（受疫情影响程度大或有时效性要求）；二是有正向政策鼓励或者已经实现出清见底；三是股价或估值仍处于相对低位。

【话题公司】

3.5万股民“懵了”！三只松鼠又有大举减持

12月11日晚，三只松鼠发布公告，持股5%以上股东niceGROWTH LIMITED拟通过集中竞价交易或大宗交易合计减持不超2403万股，即不超公司总股本的6%。按上周五收盘价计，可套现金额约5.27亿元。

股价翻了近4倍，碧桂园服务大股东要套现50亿

连续多次成为内地女首富的杨惠妍拟出售碧桂园服务7.03%的股份，或套现逾50亿港元。此前一个月碧桂园服务股价最多翻了接近4倍。

【新股申购】

新股提示：源杰科技、合肥高科、凯华材料、通力科技今日申购

今日可申购源杰科技、合肥高科、凯华材料和通力科技，源杰科技发行市盈率69.26倍，申购代码为：787498，申购价格：100.66元。合肥高科发行市盈率15.96倍，申购代码为：889718，申购价格：6.50元。凯华材料发行市盈率16.65倍，申购代码为：889058，申购价格：4.00元。通力科技发行市盈率31.47倍，申购代码为：301255，申购价格：37.02元。

【公告速递】

多家公司与宁德时代签订战略合作协议

和胜股份：公司与宁德时代于近日签订《战略合作协议》，双方将在新能源产业零部件领域开展全面深度合作，达成战略伙伴关系，共同推进产业发展。

长盈精密：公司与宁德时代于2022年12月9日签订战略合作协议。协议主要内容包括：打造模组、电池包结构件的全生命周期合作模式；深化双方全球化配套合作模式；大力推动供应链的可持续发展，满足碳排放和碳足迹的需求，并保持领先地位。协议有效期为协议签署之日起至2026年12月31日。

祥鑫科技：公司与宁德时代于2022年12月8日签订战略合作协议。协议主要内容包括：打造电池Pack箱体领域全生命周期合作模式；深化双方全球化配套合作模式；大力推动供应链的可持续发展，满足碳排放和碳足迹的需求，并保持领先地位；建立战略协作沟通机制。协议有效期为协议签署之日起至2026年12月31日。

科达利：公司与宁德时代于2022年12月9日签订战略合作协议。协议主要内容包括：深化双方全球化配套合作模式；全面深化合作保证竞争优势：加强双方在钠离子电池和麒麟电池等新技术在全球范围内的战略合作，发挥双方的技术优势，为推动新技术电池的成本优化和推广做出努力。在同等条件下，宁德时代优先选择科达利作为电芯机械件供应商，份额不低于40%，科达利优先保证宁德时代的产品需求。

银泰黄金控股股东拟变更为山东黄金 12日起复牌

公司实际控制人沈国军、控股股东中国银泰投资有限公司于2022年12月9日与山东黄金矿业股份有限公司签署《股份转让协议》，沈国军及中国银泰投资有限公司拟将其合计持有公司20.93% 的股份转让给山东黄金。标的股份转让价款不高于130亿元，具体转让价款由各方在尽职调查完成后以补充协议的方式另行商定。若本次转让全部顺利实施完成，山东黄金将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。公司股票自2022年12月12日上午开市起复牌。

亿纬锂能拟发行可转债募资不超70亿元

公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过700，000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目和21GWh大圆柱乘用车动力电池项目。

中泰化学控股股东及一致行动人拟以10亿至20亿元增持公司股份

公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司及一致行动人中泰集团全资子公司新疆中泰资本管理有限公司，拟自2022年12月8日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等）增持公司股份，拟增持金额不低于10亿元，不超过20亿元（含2022年12月8日、12月9日增持金额）。

定增&重组

协鑫集成：披露非公开发行股票预案。本次发行募集资金总额预计不超过600，000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于芜湖协鑫20GW（二期10GW）高效电池片制造项目、徐州协鑫10GWh智慧储能系统项目和补充流动资金。

至纯科技：公司拟非公开发行股票，募资不超18亿元，募资扣除发行费用后将用于单片湿法工艺模块、核心零部件研发及产业化项目，至纯北方半导体研发生产中心项目，启东半导体装备产业化基地二期项目，补充流动资金或偿还债务。

中晶科技：披露非公开发行股票预案。本次发行募集资金总额不超过50，000万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟用于“年产250万片6英寸高端功率器件用单晶硅抛光片项目”以及补充流动资金。

青云科技：公司拟向特定对象发行A股股票，募资总额（含发行费用）不超过39，721.74万元，扣除发行费用后拟用于信创金融行业云建设项目、超级智算平台建设项目。

天龙集团：披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行募集资金总额不超过26，650万元，扣除发行费用后将全部用于年产20，000吨水性固体丙烯酸树脂扩建项目和补充流动资金。

若羽臣：披露非公开发行股票预案。本次发行募集资金总额不超过20，165.33万元（募集资金总额已扣除本次非公开发行董事会决议日前6个月内新投入和拟投入的财务性投资金额），扣除发行费用后将用于营销中心建设项目、数字化运营建设项目和补充流动资金项目。

中原环保：为彻底解决同业竞争，公司拟以支付现金方式购买控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司持有的郑州市污水净化有限公司100%股权。经测算，本次交易预计构成重大资产重组。

金圆股份：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买西藏阿里锂源矿业开发有限公司49.00%股权。为了提高交易效率、降低交易成本，经审慎考虑并与交易对方和相关中介机构充分论证协商，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。

华电重工：公司于2019年筹划以现金4.15亿元收购华电科工持有的郑机院100%股权。目前，公司氢能、智慧港机等新业务推进顺利，该等新业务拓展、新产品开发均需资金支持。鉴于发展战略调整，结合经营实际情况，经审慎研究并与华电科工协商，公司拟终止本次现金收购郑机院100%股权交易。

重大事项

易事特：公司第一大股东东方集团、广东恒锐、何思模及广东省广物控股集团有限公司（简称“广物控股集团”）签署了《股份收购框架协议》，广东恒锐拟将其持有的公司17.94%的股权协议转让给广物控股集团，自股份过户完成后，东方集团在未来五年内不可撤销地放弃持有公司的31.78%股份的表决权，东方集团支持广物控股集团在上市公司董事会中取得过半数席位，广物控股集团取得公司控制权。东方集团支持广物控股集团后续通过参与认购非公开发行等合法方式增加对公司的持股比例。

华数传媒：公司持股5%以上股东云溪投资拟向浙江易通传媒、西湖电子集团转让所持有的公司286，671，000股股份，占公司总股本的15.47%。若本次股份转让实施完成，浙江易通传媒、西湖电子集团均持有公司股份143，335，500股，占公司总股本的7.74%，云溪投资将不再持有公司股份。

丽尚国潮：股东红楼集团拟将其持有的公司5800万股（占公司总股本的7.50%，占公司注销回购库存股后总股本的7.62%）无限售流通股股份通过协议转让的方式转让给中城骥瑜，转让价格为每股8元，合计转让总价款为税前4.64亿元。本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

奥联电子：公司全资子公司奥联投资近期与自然人胥明军共同出资设立“南京奥联光能科技有限公司”并签署《投资合作协议》，协议约定奥联光能主要从事钙钛矿太阳能电池及其制备装备的研发、生产、制备、销售等。奥联光能注册资本为5，000万元，其中奥联投资以货币方式出资4，750万元，占比95%。

闻泰科技：公司与关联方鼎泰匠芯签署《合作框架协议》，基于日常业务经营需要，公司拟与鼎泰匠芯开展合作，公司（或下属子公司）将在12英寸功率器件和功率IC晶圆的开发和制造领域向鼎泰匠芯采购代工晶圆。合同总金额预计将达到68亿元。

公司同日公告，公司拟将闻泰印度智能制造产业园项目募集资金使用金额由11亿元调整为3亿元，调减的募集资金8亿元投入新项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）中。新增募投项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期），项目总投资18.90亿元，拟使用上述8亿元募集资金。

中国铝业：公司拟以所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司扁锭相关资产及负债的经评估后净值约1.83亿元及现金2.2亿元向中国铝业集团高端制造股份有限公司（简称“中铝高端制造”）进行增资。公司控股子公司云铝股份拟以其全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司100%股权及相关资产（包括机器、设备、构筑物等固定资产及土地使用权等无形资产）经评估后净值约12.33亿元及现金0.9亿元向中铝高端制造进行增资。前述增资完成后，公司及云铝股份预计将分别取得中铝高端制造约2.08%及6.86%的股权。

浙江建投：披露公开发行可转换公司债券预案。本次发行募集资金总额不超过100，000万元，扣除发行费用后，拟投资于施工安全支护设备购置项目、年产15万方固碳混凝土制品技改项目、建筑数字化、智能化研发与建设项目和偿还银行贷款。

纽泰格：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行募集资金总额不超过35，000万元，扣除发行费用后将全部用于高精密汽车铝铸件扩产项目、模具车间改造升级项目和补充流动资金。

厦门象屿：拟公开发行不超30亿元公司债券，本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等法律法规允许的用途。

上汽集团：发布产销快报。2022年11月汽车整车销量49.27万辆，同比下降18.06%。其中，新能源汽车销量12.99万辆，同比增长57.91%。2022年前11月整车销量476.63万辆，同比略降0.76%。其中，新能源汽车销量93.02万辆，同比增长45.76%。

岳阳林纸：公司拟投资317，209万元，建设提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目，以推动公司造纸基地的提质升级改造，将公司造纸基地打造为绿色节能、智能制造的循环产业基地。

道恩股份：公司拟投资5.9亿元建设“道恩新材料扩产项目（暂定名）”。本次投资项目为公司已有业务的扩产项目，拟建设5万吨热塑性弹性体、15万吨改性塑料，项目分两期建设。

顺灏股份：公司全资子公司上海顺灏怡隆电子科技有限公司于近日收到国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟品牌持有企业）。公司表示，本次顺灏怡隆获得烟草专卖生产企业许可证，进一步促成了公司在新型烟草品牌方面的合规布局，使得公司新型烟草产业链在海内外生产、品牌、代加工、出口等方面得以持续完善。

中自科技：公司的超低贵金属含量的天然气机动车尾气处理催化剂新产品，匹配潍柴动力天然气重卡发动机WP13NG道路国六b机型在中汽研天津检测中心顺利通过型式认证及环保耐久认证试验验证，并已在生态环境部的机动车环保网上进行了信息公开，成为潍柴动力的该机型及其系族扩展机型的配套产品。

锦江酒店：公司拟以协议转让方式受让关联方锦江在线持有的上海锦江联采供应链有限公司（简称“锦江联采”）50%股权，交易价格为1.52亿元。公司同时受让锦江联采20%股权，上述交易完成后，公司对锦江联采的持股比例由30%上升至100%。本次收购完成后，将有利于锦江酒店将自身的酒店采购流量、供应商资源全面投入锦江联采，完成锦江酒店在收购卢浮、铂涛和维也纳集团后的内部资源整合。

新世界：公司全资子公司蔡同德药业子公司上海徐重道中药饮片有限公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌方式进行增资扩股，征集不超过2家外部战略合作伙伴。本次增资扩股完成后，预计上海蔡同德药业有限公司持有上海徐重道中药饮片有限公司增资后总股本的比例不低于80%，蔡同德药业仍为其控股股东。

神马股份：公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司（简称“尼龙化工”）拟引入农银投资作为投资者进行现金增资，增资金额为10亿元，增资资金以用于偿还尼龙化工及公司银行发放贷款形成的债务为主，经农银投资书面同意，可适当偿还政策允许的其他银行债务或非银行金融机构债务。本次增资后农银投资将持有标的公司12.99%的股权，公司仍为标的公司控股股东。本次增资是公司落实高质量发展要求，降低资产负债率的重要举措。

华银电力：公司将所持有全资子公司先一科技100%股权以非公开协议转让方式转让给控股股东大唐集团，交易金额为10.36亿元。本次剥离信息化相关业务，主要系结合聚焦主业战略发展规划需求，进一步集中优势资源做优做强做大电力主业，加快适应未来新能源发展。

中国电建：公司及上海电力建设有限责任公司按照70%：30%的比例组成联合体，与阿根廷经济部能源秘书处签订了阿根廷国家主干天然气管道系统EPC项目合同，合同金额为19.05亿美元，折合人民币约为136.21亿元。

四方新材：公司各商品混凝土生产基地在11月中上旬起存在间歇性停工停产的情况，公司各生产基地于近期陆续恢复生产经营。

太极集团：公司控股子公司西南药业收到国家药品监督管理局关于左氧氟沙星片药品批准通知书，本品由重庆药谷科技发展有限公司与西南药业联合研制开发。

科美诊断：公司近日获得国家药品监督管理局颁发的1项医疗器械注册证，相关产品戊型肝炎病毒IgG抗体（HEV-IgG）检测试剂盒（光激化学发光法）用于体外定性检测人血清中戊型肝炎病毒IgG抗体。

步长制药：公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于奥美沙坦酯片的《药品注册证书》。奥美沙坦酯片适用于高血压的治疗。

公司同日公告，全资子公司通化谷红制药有限公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于多索茶碱注射液的《药品注册证书》。多索茶碱注射液适应症为支气管哮喘、慢性喘息性支气管炎及其他支气管痉挛引起的呼吸困难。

金石亚药：披露股票交易异常波动公告称，公司医药制造的主要产品为“快克”牌复方氨酚烷胺胶囊和“小快克”牌小儿氨酚黄那敏颗粒，这两种药品分别为成人、儿童使用的非处方感冒用药，效用于预防和治疗成人、儿童普通感冒及流感。2021年度，快克、小快克产品实现营业收入529，198，087.22元，占公司总营业收入的比重为50.23%。

*ST辅仁：发布股票交易异动公告，公司关注到近日有媒体对宋河酒业预重整作出了相关报道，经公司核实，公司与宋河酒业并无股权投资关系，暂时无法判断在宋河酒业预重整过程中对公司所产生的影响，请投资者注意相关风险。

森麒麟：公司董事会于2022年12月9日收到公司董事、财务总监许华山家属的通知，许华山因入职本公司前的相关工作问题被海南省儋州市公安局采取刑事强制措施，目前相关案件尚待公安机关进一步调查。公司表示，经了解，许华山所涉事项与公司无关，相关事项发生在其任职公司董事、财务总监之前。截至公告日，公司未收到有权机关对公司的任何调查或配合调查文件。

增减持

三只松鼠：持公司股份46，583，400股（占公司总股本比例11.63%）的股东NICE GROWTH LIMITED计划减持公司股份合计不超过24，028，254股，即不超过公司总股本的6%。

咸亨国际：股东咸亨集团计划减持其持有的公司股份合计不超过2460万股，减持比例不超过公司总股本的6%。

盛泰集团：持股17.87%的股东雅戈尔服装拟通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的2%，拟通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的4%。

中科软：持股3.2182%的股东郭丹计划减持公司股份不超过中科软目前股份总数的3.2182%。

正元地信：珠海凌沣拟通过集中竞价的方式减持公司股票不超过2310万股，即不超过正元地信总股本的3%。

晶方科技：持股22.65%的大股东中新创投拟通过大宗交易方式减持不超3%公司股份。