当前位置: 首页 » 资讯 » 基金 » 公募 » 正文

公募基金2021年报全景:权益类基金赚钱更难 管理费收入分化

作者:新京报 来源: 头条号 79512/28

随着2021年公募基金年报披露落下帷幕,公募基金2021年的利润、管理费等数据全貌也已清晰。在2021年股市整体震荡的情况下,公募基金产品实现了超七千亿元的利润,相较2020年有所下滑。其中,权益类基金的利润被债基和货基赶超。不过,在基金规

标签:

随着2021年公募基金年报披露落下帷幕,公募基金2021年的利润、管理费等数据全貌也已清晰。在2021年股市整体震荡的情况下,公募基金产品实现了超七千亿元的利润,相较2020年有所下滑。其中,权益类基金的利润被债基和货基赶超。

不过,在基金规模增长的带动下,公募基金的管理费出现较快增长,2021年总体较上年增长了52%,易方达一家公司旗下产品的管理费就增长了近88%。

基金的销售服务费也出现增长,混合型基金较上年增长了174.41%,中欧基金旗下产品的销售服务费一年翻倍。

2021年权益类基金赚钱更难?总利润被债基、货基赶超

根据天相投顾统计数据,截至2022年3月31日,共

前两年赚钱最容易的权益类基金在2021年风光不再,总利润被债券型基金和货币型基金赶超。2021年总利润最高的为债券型基金,其次为货币型基金,分别达到2287.24亿元、2159.42亿元,二者均较上年利润实现增长。

2020年总利润最高的混合型基金,在2021年总利润大幅下降,从1万亿以上降至1868.04亿元,下降了83.02%,这还是在2020年混合型基金数量大幅增长的基础上发生的,2021年混合型基金数量达到5676只,相较2020年增加了超过1600只。

另外,股票型基金的总利润也相较2020年明显下降,2021年为1186.72亿元,相较上年下降了76.51%。

QDII基金和商品型基金的2021年总利润均为负值,分别为-391.15亿元、-12.45亿元。

广发基金旗下基金2021年总利润334亿 拔得头筹

从基金公司来看,产品利润排名第一的为广发基金,其旗下基金数量共计472只,2021年总利润为334.45亿元。其次为天弘基金,旗下221只基金2021年报总利润为327.58亿元。第三名为富国基金,旗下356只基金2021年报总利润为296.63亿元。

2021年各家基金公司产品总利润规模相较2020年均出现不同程度的下降,前三名中的广发基金、富国基金降幅均在65%以上;2021年的第一名甚至不及2020年的第十名(景顺长城基金,2020年旗下产品总利润585亿元)。

2020年产品总利润排名第一的易方达基金,2021年跌落至第13名,产品总利润从1608.05亿元降至161.91亿元,降幅近90%。2020年产品总利润排名第二的汇添富基金,2021年降至第34名,从1114.70亿元降至73.99亿元,不到上年的1/10。

2021年产品总利润排名前十相较2020年发生了较大变化,只有广发基金、富国基金、南方基金、兴证全球基金留在利润榜前十。

管理费收入分化明显8家公司超50亿 还有71家不足1亿

在基金公司收入来源中占据大头的管理费在2021年出现较大增长。据天相投顾统计数据,2021年公募基金产品管理费用合计1416.39亿元。2020年这一数据为931.12亿元,2021年增长了约52%。

分产品类型来看,混合型基金的管理费规模最大,达到743.19亿元,占据全行业的一半以上。混合型基金管理费的增速也较快,2021年相较2020年增长了78.83%。另外,股票型基金2021年管理费也较上年增长较大幅度,增长56.54%至197.62亿元。

货币型基金2021年管理费达到243.81亿元,债券型基金为177.29亿元。

分基金公司来看,各家基金公司2021年赚取的管理费也较上年有明显增长。2021年,在wind统计的174家公募基金公司中,有31家公司管理费收入超过10亿元,8家公司管理费超过50亿元。相较之下,2020年管理费超过10亿元的基金公司数量为24家,管理费超过50亿元的仅有1家。

其中,2021年管理费最高的为易方达基金,达到106.06亿元,相较2020年增长了87.81%。易方达管理费用的增长源于其管理规模的增长,其2020年管理基金资产为1.18万亿元,2021年为1.69万亿元,一年内增长了超过5千亿元。

2021年管理费用的第二名为广发基金,2021年管理费为73.82亿元;第三名为汇添富基金,2021年管理费为70.37亿元。这两家基金公司的管理费用也出现较大增长,较上年分别增长了74.95%、57.21%。

除了前三名之外,还有富国、华夏、南方、中欧、嘉实五家基金公司2021年管理费超过50亿元。另外,兴证全球、工银瑞信、景顺长城、博时四家基金公司2021年管理费在40亿-50亿元之间。

数据显示,公募基金管理费收入的行业分化明显,头部公司与小基金公司差距较大。排名前12的基金公司2021年管理费合计达到698.16亿元,在全行业管理费收入中占比接近一半。与此同时,还有71家基金公司2021年管理费不足1亿元。

分产品来看,2021年管理费最高的基金为货币基金天弘余额宝,主要源于其庞大的规模,管理费用25.82亿元,截至2021年底其资产净值达到7491.17亿元。

与2020年管理费前五名几乎全部为货币基金不同,2021年的权益类基金管理费开始跃升前列。在天弘余额宝之后,2021年管理费用排名第二到第五名的基金均为混合型基金,并且均出自明星基金经理之手,包括张坤的易方达蓝筹精选、原由董承非管理的兴全新视野(2021年10月后变更为乔迁管理)、刘彦春的景顺长城新兴成长、葛兰的中欧医疗健康,2021年管理费用分别为12.39亿元、9.63亿元、7.89亿元、7.78亿元。

2021年公募基金规模快速增长,明星基金经理的号召力更强,管理费也随之迎来增长。以张坤的易方达蓝筹精选为例,其管理费从2020年的3.60亿元增至2021年的12.39亿元,一年内增长了244.34%。另外,“医药女神”葛兰的中欧医疗健康的管理费在2021一年内增长了268.60%。

中欧基金销售服务费一年翻倍 葛兰的中欧医疗健康贡献最大?

在管理费之外,基民们常常关注的另一项费用——销售服务费,主要是在货币基金以及非货币基金的C类份额中收取。

天相投顾数据显示,其纳入统计的全部基金2021年收取销售服务费共计189.82亿元,相较2020年增长25.69%。

分产品类型来看,货币型基金的销售服务费规模最大,达到147.17亿元,在全部基金产品中占比近八成。

混合型基金在2021年销售服务费实现了较快增长,合计达到22.66亿元,相较2020年增长174.41%。另外,股票型基金的销售服务费也较上年实现翻倍,规模达到7.30亿元。债券型基金的销售服务费则较上年小幅下降4.61%至9.53亿元。

分基金公司来看,天弘基金旗下产品2021年总销售服务费在所有基金公司中排名第一,达到25.34亿元,主要原因还是因为其旗下的天弘余额宝产品规模一骑绝尘,仅天弘余额宝一只产品的销售服务费就达到21.52亿元,在天弘基金全部产品中占比约85%。不过,天弘基金2021年总销售服务费相较2020年出现下滑,下滑幅度约24%。

2021年销售服务费排名第二的基金公司为易方达基金,达到10.53亿元,相较上年增长56.51%;第三名为汇添富基金,达到9.77亿元,相较上年增长36.20%。

2021年销售服务费排名前十的基金公司中,除了天弘基金之外,其他九家2021年的销售服务费均较2020年出现上涨。其中,涨幅最大的是中欧基金,从4.11亿元增至8.31亿元,一年实现翻倍。

中欧基金旗下除了一只货币基金中欧滚钱宝之外,销售服务费最高的是葛兰管理的中欧医疗健康,达到2.14亿元,在中欧基金全部销售服务费中占比超过1/4。该基金2020年的销售服务费仅6608.07万元,2021年一举涨至3倍以上。

此前,中欧医疗健康的C类份额因其收费机制受到过一定争议。一般来说,基金的A类份额收取申购费,不收取销售服务费,按持有天数收取赎回费,一般至少持有半年(很多基金是1年或2年)以上才不收赎回费;C类份额不收取申购费,收取一定销售服务费,也按持有天数收取赎回费,一般持有30天以上赎回费率为0。一般认为C类份额更适合短期投资。然而,中欧医疗健康C类份额的赎回费率与A类完全一致,要持有大于730天才不收取赎回费,持有30天-365天赎回费率为0.5%,持有365天-730天赎回费率为0.25%。该基金C类份额收取每年0.8%的销售服务费,这一销售服务费率本身就处于行业偏高的水平,加上较高的赎回费,导致C类份额的总持有成本较高。

事实上,在全市场的基金中,一年销售服务费能上亿元的基本全部为货币基金。2021年,只有中欧医疗健康一只混合型基金的销售服务费达到了2亿元以上,在天相投顾所纳入统计的近万只基金产品中排名第22位,其收取的销售服务费甚至超过了很多规模在该基金之上的货币基金。

中欧医疗健康在去年长期位列各大基金销售平台的热销榜单中。从持有人结构来看,该基金的持有人以散户为主,截至2021年底99.71%的份额为个人投资者持有,其中C类的个人投资者持有比例高达99.92%,明显高出平均水平。据天相投顾数据,截至2021年底混合型基金的个人投资者持有份额比例平均为83.56%。

新京报贝壳财经记者 顾志娟 编辑 陈莉 校对 卢茜

免责声明:本网转载合作媒体、机构或其他网站的公开信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,信息仅供参考,不作为交易和服务的根据。转载文章版权归原作者所有,如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。联系电话 010-57193596,谢谢。

热门推荐

2022年公募基金行业年度报告:来年依旧迎花开

来源:头条号 作者:新京报02/21 18:01

财中网合作