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2023年化工策略报告:传统行业触底反弹,新材料行业加速落地

作者:每日研投 来源: 头条号 68101/01

原材料(石油、煤炭、天然气、天然橡胶等)价格大幅波动风险;全球疫情反复发酵影响下游需求;行业产能大幅扩张造成供给过剩;相关标的的安全环保风险;化工企业不可抗力风险;项目建设进度不及预期;关注公司业绩不及预期。受益于需求拉动和供给侧改革,化工

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原材料(石油、煤炭、天然气、天然橡胶等)价格大幅波动风险;全球疫情反复发酵影响下游需求;行业产能大幅扩张造成供给过剩;相关标的的安全环保风险;化工企业不可抗力风险;项目建设进度不及预期;关注公司业绩不及预期。

受益于需求拉动和供给侧改革,化工行业从2016年开始,进入新一轮景气上行期;但随着需求回落和产能扩张,2018年下半年行业开始进入下行周期,2020年上半年疫情因素使得油价迅速探底。

➢2020年下半年开始,随着全球疫情得到一定控制,全球宽松带来终端需求修复,进而拉动化工品价格上涨;同时,伴随着能源价格大幅提升,国海化工指数在2022年4月达到近十年高点。

➢进入2022年,俄乌冲突导致原油能源价格大幅上涨,加剧全球性通胀攀升,从而大大削弱了家庭的消费需求进而削弱经济增长;同时,以美联储为首,各国央行迅速大幅地收紧货币政策,也一定程度拖累全球经济。

➢展望2023年,竣工端,受疫情频发、房企资金链压力影响,2022年出现部分竣工延后情况;而随着保交楼政策的落地,以及地产融资支持性政策的相继推出,预计2023年竣工面积会回补部分2022年停工导致的量,实现高增。

➢展望2023年,保交楼政策的落地,以及地产融资支持性政策的相继推出,2023年地产竣工面积有望实现高增,这将带动冰箱、空调等地产后周期产品需求抬升;同时,国内疫情防控逐步优化,消费者购买意愿有望修复,因此2023年冰箱、空调等家电国内消费量有望逐步回升。

➢展望2023年,洗衣机与冰箱、空调类似,作为地产后产业链相关产品,将受益于保交楼等政策下竣工面积的回升;同时,2022年疫情频发造成居民消费意愿下滑,且生产物流不畅,随着疫情防控持续优化,相关需求也将逐步修复。

➢2022年9月18日,财政部等部门公告称,延续新能源汽车免征车辆购置税政策,对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车,免征车辆购置税。

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