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新能源车企晒出年度成绩单:谁在超车,谁已落后?

作者:风口财经客户端 来源: 头条号 52701/04

风口财经记者 王贝贝刚刚过去的2022年,中国新能源汽车行业一路“高歌猛进”,这一赛场无疑也成为商战的中心,传统汽车厂商、造车新势力、科技巨头们上演同台竞技。据不完全统计,2022年国内上市的新能源汽车达70款之多。岁末年初,随着各个车企全

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风口财经记者 王贝贝

刚刚过去的2022年,中国新能源汽车行业一路“高歌猛进”,这一赛场无疑也成为商战的中心,传统汽车厂商、造车新势力、科技巨头们上演同台竞技。据不完全统计,2022年国内上市的新能源汽车达70款之多。

岁末年初,随着各个车企全年销量的发布,新能源汽车这一新赛道上的竞速也亮出了阶段性的成绩单。

2023年1月3日,特斯拉发布了2022年全球生产及交付报告。特斯拉全球总交付量131万辆,相比2021年增长40%。比亚迪数据显示,全年累计销量186.35万辆,同比增长208.64%。此外,广汽埃安年度销量为27.1万辆,哪吒汽车年度销量为15.2万辆……

相比之下,一直广受关注的“蔚小理”整体表现略显尴尬,三家新能源汽车年度销量均在12万辆左右。

都在新能源赛道上狂奔,到底谁在超车,谁已落后?

特斯拉、比亚迪竞逐第一

2022年,特斯拉全球总交付量131万辆,相比2021年增长40%;生产137万辆,同比增长约47%,其中第四季度生产了439,701辆,交付405,278辆,创下新的交付纪录。具体车型来看,Model 3和Model Y两款热销车型,2022全年生产1,298,434辆,共计交付1,247,146辆,依旧是特斯拉突破销量的主力车型。

毫无悬念的是,特斯拉仍是新能源汽车市场上的绝对王者,在产品和服务能力上,拥有不可撼动的领导者地位。

2022年8月,上海超级工厂第100万整车下线,从交付第一辆中国制造车型到实现这一里程碑,仅仅用了不到3年,成为汽车工业史“现象级”纪录。极速的生产效率背后,是特斯拉为新能源汽车行业带来的全新造车思路和产业资源。比如,特斯拉多年来致力于生产制造工艺的精进,通过一体压铸等领先技术精简生产步骤、缩短生产时间、降低制造成本。上海超级工厂,几个生产制造环节被整合在一起,平面面积和立体空间被极高效地利用。这种全新的工厂产能解决方案给特斯拉创造亮眼成绩。

但是,特斯拉的压力也是肉眼可见。尤其是在2022年,比亚迪对特斯拉实现了全面超越。2022年,比亚迪新能源汽车累计销量186.35万辆,同比增长208.64%。早在今年的第二季度,比亚迪就已反超特斯拉,成为中国新能源汽车销量冠军,到了10月份,二者的销量差距进一步加大,比亚迪10月销量高达21万辆,领先特斯拉15万辆。

2022年11月16日,比亚迪第300万辆新能源汽车下线,这标志着比亚迪成为全球范围内新能源汽车累计产量达到300万辆的首个中国汽车品牌。

如果按照“纯电动车”的销量来看,特斯拉当前仍然是全球第一。但如果将范围稍稍扩大至“新能源车”,那么比亚迪已经超越了特斯拉,成为了全球新能源车销量第一的车企。

特斯拉与比亚迪,到底谁更牛?当然,销量只是一个参考。当特斯拉的产品力不再“鹤立鸡群”,可以预见的是,特斯拉将面临与比亚迪更硬刚的竞争。

传统车企“碾压”新势力

2022年,新能源市场除了比亚迪的亮眼成绩,广汽埃安也在强势崛起。2022年,广汽埃安累计销量27.1万辆,占据15万-20万元级智能纯电销量之王,比销量排名第三的哪吒汽车多出11.9万辆。

业内人士认为,这得益于2022年3月广汽埃安的混改落地。混改不仅为埃安带来了大规模的资金加持,更是增加了其体制灵活性,完善了其产业链的布局。例如2022年10月份,广汽埃安完成了近年来国内新能源整车最大单笔私募融资,A轮融资规模高达182.94亿元,对应整体估值大约为1032.39亿元。10月,埃安还宣布年产能20万辆的第二智造中心竣工投产,并开展电池和电驱自研自产。11月,埃安发布了全新一代纯电专属平台AEP 3.0,并宣布全新一代高端电子电气星灵架构正式量产。

全国乘联会秘书长崔东树曾表示,传统车企之所以表现突出,实现赶超造车新势力,是因为品牌和产品战略的成功。

相比之下,造车新势力距离成功仍有不短的距离。曾经,“蔚小理”作为造车新势力中的三巨头,牢牢占据着新能源乘用车销量排行榜的前排位置。然而在过去的一年,前有传统车企加速布局新能源汽车,后有众多的造车新势力玩家入局,“蔚小理”开始棋逢对手,行业进入新一轮的洗牌阶段。

一方面,造车新势力的第二梯队,正在向“蔚小理”发起冲击,进一步威胁着“蔚小理”原有的市场地位。例如哪吒、零跑等车企发展迅速,超过了“蔚小理”,迈上了销量的第一梯队。另一方面,传统车企孵化的新能源汽车项目,正在成长为实力强劲的“创二代”,在行业抢占了一席之地。作为广汽、吉利、赛力斯等传统车企的新能源品牌,埃安、极氪、问界等“创二代”品牌,正在崭露头角,加速蚕食造车新势力的市场份额。

当然,“蔚小理”的努力也不应被忽视。2022年“蔚小理”加大产品矩阵,蔚来发布ET5、ES7、ET7,理想L9和小鹏的G9也在同年陆续上市,但“蔚小理”的销量并不理想。对此,业内人士表示,很多造车新势力的短板在于产品非常有限,市场覆盖面太窄,“蔚小理”又纷纷拥挤在大中型SUV车型赛道上,同质化竞争严重,因此,如何立足实际,开发多个细分市场需求的车型,做差异化竞争,才是“蔚小理”们当前需要考虑的。

对此,“蔚小理”也已开始转型和布局。何小鹏表示,小鹏汽车将在2023年年中,推出定价在20万-30万区间的中型SUV新车型;理想方面,李想披露未来产品将向下覆盖20万-30万元市场区间,而且每10万元区间推出一款爆款产品。

不过,在新能源市场渗透率不断扩展的当下,蔚小理选择扩充产品来实现市场增量,在新一轮科技革命中重塑核心竞争力,但后续结果如何,仍有待观察。

今年行业将迎新战局

除了“蔚小理”,其他车企的盈利能力也不容乐观。赛力斯在今年三季度实现营业收入107.07亿元,同比增长163.39%;前三季度营业收入231.23亿元,同比增长101.96%,已超越去年全年。不过,虽然营收大幅上涨,赛力斯却呈现出越卖越亏的现象。根据财报显示,赛力斯三季度净利润亏损9.47亿元,前三季度净利润亏损26.75亿元。

对于增收不增利的原因,而赛力斯方面表示,净利润亏损主要由于2022年仍处于新品投放的爬坡阶段,尚不具备规模效应,虽然前三季度赛力斯问界系列新能源汽车的销量大幅增加,但费用及税金也相应增加。

造车新势力们也一直处于亏损加剧状态。从三季报看,小鹏2022年三季度累计净亏损23.8亿元,同比增加49%;蔚来第三季度净亏损41.108亿元,同比增长392.1%;理想第三季度净亏损16.46亿元,而去年同期亏损仅为2150万元。

业内人士认为,新能源车企“增收不增利”,与品牌走中低端路线,为抢占市场不惜压低单车售价有关。虽然汽车销量高,但是单价太低,因此需要靠量取胜,由此也导致毛利率不足,影响其盈利能力。

市场竞争是一场洗礼,有人霸榜,就会有人面临暗淡离场的风险。比如恒大。恒大在新能源汽车业务上已花费超500亿元。在2022年11月传出裁员、放假、停产的声音。

值得一提的是,2023年,新能源国家补贴将会彻底退出,对所有新能源车企来说将是一大考验。新能源汽车购置补贴政策的终止,意味着新能源车企一起回到了起跑线。

新的起点,也意味着新的战局又将开始。

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